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发布日期：2024-09-03 08:12 点击次数：132
西南证券股份有限公司敖颖晨，韩晨，谢尚师近期对聚和材料进行盘考并发布了盘考申诉《2024年半年报点评：N型银浆占比提高，盈利抓续改善》，本申诉对聚和材料给出买入评级，觉得其策划价位为44.20元，现时股价为28.95元，预期高潮幅度为52.68%。
万生优配-米牛配资-正规配资公司官网聚和材料(688503) 投资重心 功绩转头：公司发布2024年半年度申诉。24H1公司结束营收67.6亿元，同比+61.8%；归母净利润3.0亿元，同比+11.1%；扣非净利润3.3亿元，同比+65.9%。其中24Q2公司结束营收38.1亿元，环比+29.1%；归母净利润2.2亿元，环比+194.4%；计提金钱减值亏欠+信用减值损误期9900万元。 LECO成为TOPCon电板标配工艺，公司TOPCon电板银浆出货占比提高，盈利抓续提高。24Q2TOPCon电板排产占比近80%，且LECO工艺成为TOPCon产线标配，因此公司TOPCon银浆占比从一季度的60%提高至二季度的80%。出货量方面，24H1公司银浆出货1153吨，其中一季度约550吨，二季度约613吨环比提高11%+。LECO银浆银浆加工费更高，盈利更好，加之二季度银价高潮带来部分银点收益，二季度公司盈利才智全面提高：毛利率较Q1提高4.7pp至12.96%；净利率提高3.3pp至5.85%。 新工夫居品抓续研发与拓展，居品矩阵拓宽。公司抓续加强电板新工夫配套银浆居品研发，围绕“超窄线宽快速印刷工夫”，杠杆股票配资“高醋酸可靠性烧结体系工夫”，“硼扩激光SE匹配银浆工夫”，“高铜含低电阻低温浆料工夫”，“LECO烧结高性能银浆”，“P-Poly低斗争低复合银浆工夫”，“0BB高效低资本银浆工夫”等多项光伏金属化要津工夫进行松懈翻新。0BB封装定位胶结束范畴化量产，并退出BC绝缘胶和电板保护胶系列居品。在非光伏领域，在通讯器件、基础电子元器件等市集的居品结束单月吨级量产出货。 二季度打算性现款流转正。24Q2公司加强回款，打算性现款流净额7.6亿元，环比转正；二季度末公司货币资金7.3亿元，在手资金填塞。 盈利揣度与投资冷落：公司为光伏电板银浆龙头，资本与盈利上风显赫。给以2025年13倍PE，策划价44.20元，看护“买入”评级。 风险指示：环球光伏装机需求不足预期的风险；原材料价钱大幅波动的风险；竞争加重，盈利才智下跌的风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据筹划，华夏证券唐俊男盘考员团队对该股盘考较为深刻，近三年揣度准确度均值为79.47%，其揣度2024年度包摄净利润为盈利7.08亿，把柄现价换算的揣度PE为6.95。
最新盈利揣度明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增抓评级3家；当年90天内机构策划均价为50.88。
以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷落。