西南证券股份有限公司郑连声近期对豪能股份进行揣度并发布了揣度讲明《2024中报点评：利润同比高增，期间改变助力双主业布局》，本讲明对豪能股份给出买入评级，现时股价为7.21元。

　　豪能股份(603809)　　投资重点　　事件：公司发布2024年中报，24H1公司已毕营业收入11.36亿元，同比增长37.81%；归母净利润为1.62亿元，同比增长81.71%。其中，Q2已毕营业收入5.90亿元，同比增长32.37%，环比增长8.02%；归母净利润为0.82亿元，同比增长79.36%，环比增长3.09%。　　收入已毕谨慎增长，盈利智商获取普及。24H1公司已毕营收11.36亿元，同比+37.81%；Q2已毕营收5.90亿元，同比+32.37%，收入合座保抓谨慎增长。盈利智商方面，24H1公司毛利率为33.92%，同比+3.34pp，Q2毛利率为32.02%，同比+2.58pp，环比-3.95pp；24H1净利率为14.23%，同比+3.47pp，Q2净利率为13.91%，同比+3.69pp，环比-0.67pp。用度率方面，24H1销售/惩处/研发用度率折柳为1.49%/4.79%/6.27%，同比+0.25pp/-1.02pp/+0.63pp，销售用度加多系三包维修费增长较多所致，研发用度加多系公司新开导技俩插足材料加多所致，合座来看公司盈利智商有所普及，惩处用度管控呈现一定遵守。　　新动力业务快速增长，差速器成迫切增长点。公司积极布局差速器产物，股票配资杠杆力争于于成为国内差速器限制的龙头企业，并将按照年产1000万套差速器总成的配套智商分二期投资建设，24H1公司差速器业务增速亮眼，泸州豪能营业收入同比增长99.11%至2.94亿元，净利润同比增长123.73%至489.08万元。客户方面，公司与比亚迪、麦格纳、祥瑞、舍弗勒、博格华纳、汇川等客户在新动力汽车用差速器产物方面开展了多项和解，基本已毕了对新动力汽车制造商的全诡秘。把柄公司深刻，现时公司差速器业务在手研发技俩和订单鼓胀，改日跟着产能的逐步开释，公司差速器有望孝顺更多功绩。此外，公司正在加速鼓吹新动力汽车电机轴、定子转子、行星延缓器的产能产线建设，快速普及配套智商，完善现存汽车产业布局，为公司培植新的盈利增长点。　　外洋市集竞争力增强，航天业务步入新台阶：24H1公司出口业务收入达1.36亿元，同比增长28.90%，公司在外洋市集上的竞争力进一步增强。航空航天业务方面，昊轶强已毕营业收入1.26亿元，同比加多10.85%。此外，公司在贸易航空方面布局了豪能空天和航天使坤，产物触及火箭结构件制造等业务，当今与星际荣耀、中科宇航等贸易航天伙伴建立了和解联系。公司在汽车+航空航天的双主业布局有望动手公司发展迈向更高台阶。　　盈利预测与投资提倡。瞻望公司2024-2026年EPS为0.52/0.63/0.79元，三年归母净利润年复合增速35.95%，保管“买入”评级。　　风险领导：原材料价钱波动风险、主机厂降价导致利润率大幅下滑风险、新业务经过不足预期风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据估计，上海证券仇百良揣度员团队对该股揣度较为深入，近三年预测准确度均值为65.92%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.73亿，把柄现价换算的预测PE为10.7。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；往时90天内机构见解均价为9.3。

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